編者按

　　冶金工業(yè)信息標準研究院長(cháng)期跟蹤并參與鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)工作，搭建了全國鋼鐵產(chǎn)能信息服務(wù)平臺并定期發(fā)布產(chǎn)能價(jià)格指數，近期又進(jìn)行了專(zhuān)項調查研究和綜合分析，形成了《我國鋼鐵產(chǎn)能置換調研分析報告》。我國鋼鐵產(chǎn)能置換政策文件始于2015年(127號文件)，2017年修訂一次(337號文件)，當前文件是2021年再次修訂版(46號文件)，2015年當年沒(méi)有置換公告，2016年置換公告涉及鐵產(chǎn)能170萬(wàn)噸、鋼150萬(wàn)噸，總量較少。本調研報告對2017年以來(lái)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換總體進(jìn)展、產(chǎn)能市場(chǎng)交易與價(jià)格以及產(chǎn)能置換存在的問(wèn)題等情況進(jìn)行了系統梳理和研究分析。作者將報告的部分成果整理摘編，以文章形式對外發(fā)布，內容側重于產(chǎn)能置換的數據梳理，僅供業(yè)內外參考研討。

　　一、鋼鐵產(chǎn)能置換總體進(jìn)展

　　(一)產(chǎn)能置換梳理

　　根據各地及中央企業(yè)發(fā)布的產(chǎn)能置換公告信息匯總整理，2017以來(lái)至2023年4月底，全國已公告的置換項目建設煉鐵產(chǎn)能約3.6億噸、煉鋼產(chǎn)能約4億噸，如表1所示;相應退出煉鐵產(chǎn)能約4.1億噸、煉鋼產(chǎn)能約4.5億噸。

表1 2017年以來(lái)產(chǎn)能置換建設項目按年份分布情況

　　可以看出，從2017年至2020年1月(暫停產(chǎn)能置換)，全國已完成的產(chǎn)能置換公告中煉鐵產(chǎn)能約2.3億噸、煉鋼產(chǎn)能約2.5億噸;自2021年6月新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(以下稱(chēng)46號文件)實(shí)施以來(lái)，全國已完成的產(chǎn)能置換公告中煉鐵產(chǎn)能約1.3億噸、煉鋼產(chǎn)能約1.5億噸。

　　煉鐵產(chǎn)能方面，在全國已公告的3.6億噸煉鐵產(chǎn)能中，建設非高爐的煉鐵產(chǎn)能約430萬(wàn)噸(全部為46號文件發(fā)布以后公告)，其余仍為建設傳統高爐。

　　煉鋼產(chǎn)能方面，在全國已公告的4億噸煉鋼產(chǎn)能中，建設轉爐的煉鋼產(chǎn)能約2.8億噸，建設電爐的煉鋼產(chǎn)能約1.1億噸、AOD產(chǎn)能約1300萬(wàn)噸，電爐鋼產(chǎn)能占比約27%;46號文件實(shí)施后，在全國已公告的1.5億噸煉鋼產(chǎn)能中，建設轉爐的煉鋼產(chǎn)能約8900萬(wàn)噸，建設電爐的煉鋼產(chǎn)能約5600萬(wàn)噸、AOD產(chǎn)能約700萬(wàn)噸，電爐鋼產(chǎn)能占比提升至37%。

　　(二)產(chǎn)能置換公告按省分布情況

　　2017年至2023年4月底，全國累計20個(gè)省份開(kāi)展煉鐵產(chǎn)能置換、25個(gè)省份開(kāi)展煉鋼產(chǎn)能置換，如圖1所示(按建設的煉鋼產(chǎn)能數量排序)。

　　煉鐵產(chǎn)能方面，河北、廣西、山東置換建設產(chǎn)能處于前三位，分別為10228萬(wàn)噸、4036萬(wàn)噸、3306萬(wàn)噸;江蘇以3208萬(wàn)噸位居第四，山西、福建、云南置換建設的產(chǎn)能數量也超過(guò)2000萬(wàn)噸。

　　煉鋼產(chǎn)能方面，河北、廣西、山東置換建設產(chǎn)能仍為前三位，分別為10238萬(wàn)噸、4648萬(wàn)噸、3573萬(wàn)噸;福建、江蘇、山西、云南均超過(guò)2000萬(wàn)噸。

圖1 2017年以來(lái)各省份公告的置換建設鐵、鋼產(chǎn)能情況

　　(三)產(chǎn)能置換前后爐容變化

　　通過(guò)分析全國已公告的產(chǎn)能置換方案，可以看到，置換前后高爐、轉爐、電爐爐容分布結構發(fā)生明顯變化，大量的限制類(lèi)裝備退出，置換為非限制類(lèi)裝備，進(jìn)一步提升了鋼鐵行業(yè)冶煉裝備大型化水平。

　　1. 煉鐵裝備

　　如圖2所示，退出的高爐主要是1200m3以下的限制類(lèi)裝備，產(chǎn)能約3億噸，占比高達75%;建設高爐爐容主要分布在1200m3-2000m3和2001m3-3000m3，產(chǎn)能約2億噸和9000萬(wàn)噸，超過(guò)3000m3的高爐產(chǎn)能也達到4500萬(wàn)噸。通過(guò)置換升級，高爐大型化水平進(jìn)一步提升。

圖2 2017年以來(lái)置換建設與退出高爐爐容變化情況

　　2. 煉鋼裝備

　　如圖3所示，退出的轉爐主要是爐容100噸以下的限制類(lèi)裝備，產(chǎn)能約2.6億噸，占比達到72%;建設轉爐爐容主要分布在100噸-150噸，產(chǎn)能約2億噸，占比達到70%;150噸以上的轉爐產(chǎn)能約7800萬(wàn)噸，占比為30%。

圖3 2017年以來(lái)置換建設與退出轉爐爐容變化情況

　　電爐方面，如圖4所示，退出的電爐爐容主要分布在50噸以下和50噸-99噸，產(chǎn)能約2200萬(wàn)噸和4800萬(wàn)噸，占比合計達到89%;建設電爐爐容主要分布在50噸-99噸和100噸-150噸，產(chǎn)能約3100萬(wàn)噸和8900萬(wàn)噸，占比合計達到98%。

圖4 2017年以來(lái)置換建設與退出電爐爐容變化情況

　　(四)產(chǎn)能置換裝備投產(chǎn)情況

　　按照產(chǎn)能置換公告的投產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)公開(kāi)信息，據不完全統計，2017年以來(lái)開(kāi)展鋼鐵產(chǎn)能置換的項目投產(chǎn)總體情況如表2所示。2020年1月產(chǎn)能置換暫停前已投產(chǎn)煉鐵產(chǎn)能7890萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能6030萬(wàn)噸;2020年1月至2022年12月投產(chǎn)的煉鐵產(chǎn)能為8790萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能12090萬(wàn)噸。從2023年1月至2025年12月，全國將投產(chǎn)的煉鐵產(chǎn)能約1.9億噸，煉鋼產(chǎn)能約2.2億噸，其中約9000萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能、1億噸煉鋼產(chǎn)能已開(kāi)工建設。

表2 鋼鐵產(chǎn)能置換項目投產(chǎn)情況

　　二、產(chǎn)能置換交易分析

　　根據產(chǎn)能置換公告注明的產(chǎn)能來(lái)源信息，2017以來(lái)全國鐵產(chǎn)能交易量約1.1億噸，鋼產(chǎn)能交易量約1.2億噸。產(chǎn)能交易價(jià)格也隨著(zhù)交易量的增加而不斷上漲，特別是鋼產(chǎn)能，從2017年的200元/噸左右，至2020年1月已超過(guò)1000元/噸，隨后在產(chǎn)能置換暫停的一年半時(shí)間里，產(chǎn)能交易基本停滯，價(jià)格開(kāi)始回落。

　　46號文件的執行，有效遏制了鋼鐵企業(yè)建設新項目的投資沖動(dòng)。2021年6月以來(lái)，鐵產(chǎn)能交易量約3300萬(wàn)噸，鋼產(chǎn)能交易量約4200萬(wàn)噸，產(chǎn)能交易量一定幅度下降，鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格總體保持平穩。

　　為更好的服務(wù)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換相關(guān)工作，推動(dòng)貫徹落實(shí)46號文件，冶金工業(yè)信息標準研究院2021年9月起發(fā)布鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格指數，供行業(yè)參考。鋼鐵產(chǎn)能價(jià)格變化如圖5所示?？梢钥吹?，鐵產(chǎn)能價(jià)格保持在300元-500元/噸，價(jià)格逐步走低;鋼產(chǎn)能價(jià)格波動(dòng)較小，總體保持在700元-800元/噸，并隨著(zhù)市場(chǎng)需求出現階段性波動(dòng)。當前市場(chǎng)下行、消費需求增量預期下滑，未來(lái)鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格將總體呈現下行趨勢。

圖5 2021年9月以來(lái)鋼鐵產(chǎn)能交易價(jià)格指數變化

　　三、結語(yǔ)

　　三版產(chǎn)能置換文件順序發(fā)布，特別是新辦法46號文件發(fā)布后，與項目備案管理意見(jiàn)充分銜接，共同推動(dòng)鋼鐵行業(yè)加快轉型升級，取得了積極成效。如，建設的非高爐煉鐵項目數量增加、電爐鋼比例快速提升、限制類(lèi)裝備升級加快、兼并重組進(jìn)程提速以及產(chǎn)能交易過(guò)熱逐步降溫。同時(shí)也要看到，產(chǎn)能置換工作中也存在產(chǎn)能跨區域轉移受限、舊裝備退出不及時(shí)、產(chǎn)能與裝備分離留有隱患、產(chǎn)能交易增加企業(yè)投資成本等問(wèn)題，相關(guān)政策措施仍需不斷完善，進(jìn)一步助力中國鋼鐵行業(yè)實(shí)現綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

　　“十三五”以來(lái)，我國鋼鐵行業(yè)開(kāi)展供給側結構性改革，推動(dòng)行業(yè)轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展。短短的幾年時(shí)間里，累計分別有超過(guò)4億噸的鐵和鋼產(chǎn)能退出并置換，涉及大量的資產(chǎn)退出和資金投入，這是迄今人類(lèi)歷史上最大規模的鋼鐵產(chǎn)能置換行動(dòng)，中國鋼鐵行業(yè)對轉型升級和高質(zhì)量發(fā)展的決心與行動(dòng)是堅決的，必將在世界鋼鐵發(fā)展的歷史進(jìn)程中留下濃墨重彩的篇章。(冶金工業(yè)信息標準研究院黨委書(shū)記、院長(cháng) 張龍強)